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白银“光芒不再”震荡跌深!新冠变种毒株与通胀夹击 美房屋建筑消费信心下降 美元美债成避风港

  最初在印度发现的Delta变种毒株持续肆虐全球,而高通胀担忧情绪也正困扰市场氛围。白银价格光芒在短暂闪耀后,隔夜跌深目前维持在25.16美元附近震荡,薄弱信号寻求反弹复苏。鉴于新冠变种毒株与更高的建筑成本,促使美房屋建筑消费信心下降,美元美债成最佳避风港,美元目前在92.898附近徘徊。

  全美住宅建筑商协会公布,7月美国房屋市场建筑商信心指数,由6月的81降低至80,是11个月来低位,也低于分析师所预期的82。指数高于50,意味着市况良好的建筑商人数,多于认为市况不佳的建筑商人数,而指数去年11月曾触及90的历史高位。衡量未来6个月美国房屋销售预期指标升2点至81,潜在买家流量指数大跌6点至65。

  而值得关注的是,根据美国密西根大学所公布的数据,美国7月上半月消费者信心指数低于分析师预估的增长。在上周五发表的报告显示,通胀预期有所上升,消费者认为明年物价将上涨4.8%,为2008年8月以来的最高水平。负责该调查的经济学家科廷(Richard Curtin)表明,消费者对房屋、车辆和家庭耐用品涨价的不满达到历来之最,对上述商品的购买态度降至1982年以来的最低点,只有30%的消费者表示购房条件有利。

  美国总统拜登在白宫表示,他认为近期通胀是暂时性的,但美联储应该采取必要措施来支持强劲持久的经济复苏。根据美国国家经济研究局(NBER)调查显示,新冠疫情引起的经济衰退始于2020年2月,并在同年4月结束,是美国历史上最严重、也是最短的经济衰退期。

  德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann在报告中提到,尽管新冠疫苗接种率上升,但恢复新冠病毒爆发前的正常似乎值得怀疑。他表示,如果消费和生产不能回到2019年的水平,那世界范围内的大量生产能力不仅会暂时闲置,而且会永久贬值。

  工商时报援引投信所指,太阳能需求爆发有望扩大白银工业需求,白银中长期成长潜力看好,建议可视自身风险属性与商品适合度,通过白银期货ETF分批布局。期元大道琼斯白银期货ETF研究团队表示,白银和黄金在古代同样作为货币的一环,过往银价和金价相关性高,并皆为实质利率、美元强弱呈负相关,唯独近年因全球工业生产扩张,而白银总需求50%以上来自工业需求,当制造业成长时,白银表现往往优于黄金。

  国际能源署(IEA)也认为,截至2025年太阳能有望取代煤炭成为世界最大的电力来源,到2030年太阳能发电量将是现在的3倍以上,是所有发电来源中增长率最高者。白银是太阳能发电板重要元件,太阳能需求爆发有望大幅扩大白银工业需求,也使黄金与白银走势逐渐脱钩。

  FXEmpire分析师David Becker指出,白银价格周一连续第二个交易头寸大幅下跌,突破趋势线支撑,并跌至25.55美元附近的水平支撑线。跌破该水平将导致测试3月低点23.86美元,阻力位在20日移动均线20.02美元附近。

  由于快速随机指标产生交叉卖出信号,短期动能转为负值。快速随机指标走低,读数为6,远低于超卖触发水平20,预示着回调。由于MACD产生交叉卖出信号,中期动能转为负值。这发生在MACD线12日移动均线减去26日移动均线,低于MACD线9日移动均线时发生。

  另名分析师Christopher Lewis则称,白银市场在周一的交易时段内大幅下跌,因为普遍的“避险交易”已经重新回到当地交易者的意识中。当然白银将受到重大打击,因为它与工业需求高度相关,由于冠状病毒变异在世界范围内传播而发生转变。此外,市场已经锁定对Delta变种毒株的担忧,因此很多交易者将会非常谨慎。

  他继续说道,尽管如此,白银市场仍然需要密切关注上升趋势线,当然还有25美元的水平。下方的25美元水平是一个大的、圆形的、具有重要心理意义的数字,很多人都会密切关注。如果跌破,那他认为它会在这个市场上打开巨大的抛售压力,可能会向20美元的水平向下移动,在该水平下方也是一个巨大的、圆形的、具有重要心理意义的数字。

  Lewis最后称:“坦率地说,这将是一次大抛售,而且会伴随着全球范围内的重大避险交易。不仅仅是白银市场,将有多个其他市场同时抛售。除此之外,您还需要密切关注美元,美元当然开始大幅走强。随着美元整体走强,您需要记住,您需要注意一些货币相关性。”

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