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来自竞争对手 CEO 的必看评论正是 Peloton(PTON.US) 投资者需要听到的

    作者:尼尔·帕特尔(TMFBuyAndHold)

    PelotonInteractive(纳斯达克股票代码:PTON)是去年大流行期间实施的封锁措施的最大受益者之一,越来越多的人寻求在家锻炼的方式。这一势头仍然强劲,第三季度收入和联网健身订阅量分别飙升了141%和135%。

    许多投资者担心,随着当局开始放松限制和经济缓慢恢复开放,对家用健身器材的需求将减弱。但根据Nautilus(NYSE:NLS)首席执行官JimBarr在Peloton竞争对手最新的财报电话会议上发表的评论,无需担心。

    让我们来看看。

    事情看起来不错

    在5月10日与投资者的电话会议上,巴尔强调了他对公司(以及互联健身行业)前景的信心:“我们仍然看到,25%的前去健身房的人从未打算重返健身房。”这是一个深刻的声明,它不仅应该减轻投资者对Nautilus股东的担忧,而且还应该减轻Peloton的担忧。

    根据国际健康、球拍和体育俱乐部协会(IHRSA)的数据,2019年美国约有6400万健身房会员。如果我们假设有1600万或其中25%的人从不打算回去,那是一个巨大Peloton试图获取的潜在客户的涌入。

    此外,在2019年对Peloton成员的一项调查中,五分之四的人在购买该公司的一种产品之前甚至没有进入家用健身器材市场。这意味着Peloton的总可寻址市场不仅很大,而且还在增长。随着我们恢复到某种程度的正常状态,这是投资者应该欢呼的事情。

    巴尔继续评论混合工作环境的流行和持久性,在这种情况下,许多公司的员工将能够在一周中的某些天在家工作。他说:“因此,我们相信有相当数量的健身爱好者会在在家工作的日期继续在家锻炼。”这将进一步有助于提振家庭健身市场的需求。

    这对投资者意味着什么?

    这对Peloton股东来说是个好消息,尤其是现在,当业务继续与供应链问题作斗争,同时还要处理其Tread和Tread+产品的召回问题时。

    管理层预计2021财年全年收入将达到40亿美元,连接健身订阅量为227.5万。这肯定比前几个季度的收益有所放缓,但这表明即使在公司短暂的公开历史上最困难的时期,它仍在寻找有意义的增长方式。

    去年9月,在投资者日的演讲中,联合创始人兼首席执行官约翰弗利大胆地阐述了他对Peloton的雄心壮志,即有朝一日拥有1亿订阅者和100的净推荐值(NPS)。这意味着1亿用户将没有对他们对Peloton产品和服务的体验的负面看法。这是一个相当宏大的目标,但看到消费者行为在过去一年中的变化如此之快,从长远来看,这绝对不是不可能的。

    Peloton的股票最近受到打击,2021年下跌了25%以上。由于上述两个问题以及市场对重新开放股票的关注,该业务显然已经失宠。但根据巴尔的评论,整个行业的前景仍然非常乐观。非必需消费品公司应该没问题。


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