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投资者小心!本周美国通胀数据恐引爆市场 两大央行决议携G7峰会强势来袭

  本周投资者将迎来诸多关键风险事件。经济数据方面,美国将公布备受关注的通胀数据,预计将会对美元、黄金等资产走势构成影响。本周欧洲央行和加拿大央行将宣布货币政策决议,预计将给欧元和加元走势提供最新的指引。美国国会有关基建投资计划的谈判本周将继续,此外,投资者也将聚焦在英国召开的G7领导人峰会。

  经济数据方面,除了通胀之外,美国还将公布贸易帐、初请失业金人数、密歇根大学消费者信心指数等重要数据。欧元区和日本将公布一季度GDP等数据。中国将公布进出口数据、CPI、PPI等数据。

  原油市场本周将有三份重要报告。美国能源信息署(EIA)将公布月度短期能源展望报告,石油输出国组织(OPEC)将公布月度原油市场报告,国际能源署(IEA)将公布月度原油市场报告。

  美国通胀数据恐引爆市场

  本周经济数据方面,美国5月通胀报告是投资者关注的重点,外界关注通胀压力持续性及其对美联储(FED)政策预期的影响。美国4月通胀远超预期,一度引发市场剧烈波动。

  香港时间周四20:30,美国将公布5月消费者物价指数(CPI)数据。权威媒体调查显示,美国5月未季调消费者物价指数(CPI)年率料攀升4.7%,美国5月未季调核心CPI年率增长3.4%。

  美国劳工部5月12日公布的数据显示,美国4月份CPI年率上升4.2%,超过3.6%的市场预期,也远超美联储2%的目标,创2008年9月以来最大增幅。4月核心CPI年率大增3%,创1996年1月以来最大增幅。

  美国4月通胀远超预期,这令投资者担心通胀不断上扬将会导致美联储收紧货币政策,美债收益率一度飙升涨。

  此外,黄金价格在美国4月CPI数据发布当天下跌了超过1%,这再次表明了黄金对通胀数据的敏感性。

  荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说:“我们预计5月份消费者价格指数较上年同期上升4.8%,核心价格(不包括食品和能源价格)由3%上升至3.3%。就前者而言,这将是2008年以来的最高通胀水平(当时油价飙升至146美元/桶),而就核心通胀率而言,这将是1993年以来的最高水平!”

  欧洲央行决议

  本周四,欧洲央行(ECB)将宣布其利率决定,并发布货币政策声明。从欧洲央行官员近期表态来看,欧洲央行大概率将维持货币政策不变,仍将表态支持宽松政策。

  香港时间周四19:45,欧洲央行将公布利率决议。香港时间周四20:30,欧洲央行行长拉加德将召开新闻发布会。

  近期,欧洲央行官员表态称,欧洲央行目前不急于调整紧急抗疫购债计划(PEPP),将继续保持宽松的货币政策。

  法国央行行长维勒鲁瓦上周表示,欧洲央行目前不急于调整PEPP,任何有关第三季度将减少货币政策支持的说法纯属臆测,欧洲央行将继续保持宽松货币政策。

  此前欧洲央行行长拉加德也对有关政策措施即将转向的猜测予以否认。上周早些时候,拉加德表示,强有力的政策支持将继续为渡过大流行并推动经济复苏提供桥梁。市场参与者将寻找有关大流行紧急采购方案(PEPP)可能变化的线索。

  拉加德称,现在讨论缩减购债还为时过早。财政政策和货币政策是互补的,而不是替代品。

  分析人士指出,欧洲央行的鹰派立场可能损及美元,而鸽派立场不太可能对美元提供强劲提振,因为对市场参与者来说,这不会是一个很大的意外。

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,本周对欧元来说将是忙碌的一周,届时欧洲央行将公布货币政策,德国ZEW和工业生产报告也将公布。

  不少机构认为,欧央行很有可能会选择在未来一个季度继续执行购债计划,以防止欧元区内部主权债的收益率息差进一步扩大。

  加拿大央行决议

  香港时间周三22:00,加拿大央行(BOC)将公布利率决议。市场普遍预期该央行将“按兵不动”。

  当地时间4月21日,加拿大央行宣布将基准利率维持在创纪录的0.25%不变,称受疫情冲击的经济复苏继续需要特别的货币政策支持。

  加拿大央行当时还宣布削减每周购债规模,由40亿加元降至30亿加元,并暗示最快明年恢复加息。加拿大央行并大幅调高今年经济增长预测逾两个百分点,至6.5%,预计通胀在2022年底会大幅接近2%目标水平。

  加拿大央行预计,通胀率将持续达到2%,然后才会调整利率。

  澳新银行研究部的策略师在加拿大央行4月会议后指出,加拿大央行发出的信息重新点燃了一些风险偏好,而且风险偏好延续到了其他大宗商品相关货币上。

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,美元走软推动加元走高。经济学家预计,加拿大5月份的就业人数将下降2万,但降幅是预期的3倍。全职和兼职就业率下降,导致失业率从8.1%上升至8.2%。好消息是,失业人数较上月有所减少,而且随着加拿大准备在6月份放松限制,就业岗位有望在第三季度恢复。制造业活动也以更快的速度增长,IVEY PMI指数从60.6升至64.7。

  Lien写道:“加拿大央行将于本周召开会议,市场普遍预期该央行将在4月减少资产购买后维持政策不变。由于它们可能在第三季度再次缩减资产购买规模,它们的前景可能不如其他央行那么鸽派。”

  G7峰会

  除了经济数据和央行决议之外,本周投资者也将关注国际政坛方面的进展。

  七国集团(G7)财长会议已于6月4-5日在英国伦敦举行,这是自新冠疫情以来G7财长首次面对面会谈。6月5日,G7的财政部长们支持美国的一项提议,该提议要求世界各地的企业缴纳至少15%的所得税。

  英国财政大臣苏纳克6月5日在一份视频声明中宣布:“经过多年的讨论,七国集团财长今天达成了一项历史性的协议,改革全球税收体系,使其适应全球数字时代,重要的是要确保公平,让合适的公司在合适的地方缴纳合适的税。”

  G7财长在一份声明中称:“我们承诺在税收权利分配上达成一个公平的解决方案,授予市场国家向最大、最赚钱的跨国企业(利润率超过10%)利润的20%进行征税的权利。”

  对G7国家来说,15%的最低税率远低于其目前水平。根据税收基金会的数据,2020年,法国、德国、意大利、日本、英国的企业税率分别为32%、29.9%、27.8%、29.7%和19%。

  如果最终确定,这将是全球税收的重大发展。包括加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国在内的七国集团成员国本周将在英国康沃尔召开峰会。

  6月11日至13日,G7首脑峰会即将于英国西南部城市康沃尔举行,这将是届美国总统拜登上任后首次海外访问。除G7成员国外,韩国和澳大利亚等国领导人也将作为嘉宾参加G7峰会。

  根据媒体透露的计划,拜登将于6月9日启程前往欧洲。他将于10日在伦敦会晤英国首相约翰逊,11日至13日在英格兰康沃尔郡参加G7峰会,其间会晤伊丽莎白女王。

  6月14日,拜登将前往比利时布鲁塞尔参加北约峰会,接下来是6月15日的美欧峰会。6月16日,拜登将赴瑞士日内瓦与俄罗斯总统普京举行美俄峰会。

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